在遥远的古老国度里，有一座被传说环绕的城堡，城堡内有一位名叫克劳斯的魔王，他不仅掌握着黑暗魔法，还拥有一个神秘而又独特的爱好——品尝红茶。每当夜幕降临，克劳斯就会坐在他的书房里，用他那双手指轻轻地摇晃着红茶中的茶叶，同时沉浸在这份温暖和宁静之中。
然而，这个与众不同的魔王并非孤独一人。他有一个贴心的小女仆艾莉，她总是第一时间为克劳斯泡上他最喜欢的一种红茶——“月光梦”。艾莉对红茶有着极高的鉴赏能力，每次都能精确地控制水温和泡制时间，以至于即使是最挑剔的客人也只能闭嘴服从。
有一天，一位名叫露娜的勇者闯入了这个世界。她听闻过关于这个恶劣魔王以及他的珍贵红茶，所以她决定利用这点来试图与他交涉。露娜知道自己无法直接攻破城堡，但她相信只要能够让克劳斯放松下来，她或许就能找到机会取得胜利。
于是，露娜伪装成一位寻求冒险的小女孩，并请求进入城堡。这一次，是艾莉发现了她的真实身份，而不是克劳斯。但出乎所有人的意料，艾莉并没有将她赶走，而是在一旁悄悄告诉克劳斯：“这是我见过最美丽的人类之一。”
面对如此坚定的支持，克劳斯决定给予露娜一次机会。在她的陪伴下，他品尝了一壶特别调配的红茶，这是一种只有在特殊时刻才会使用的大师级别混合物。而当他们俩围坐在火炉旁享受着这一刻时，他们之间似乎产生了一股难以言说的吸引力。
终于，在那个充满奇幻氛围、只剩下微弱烛火和滚烫热气的地方，两人之间发生了一个深情而且令人窒息的情感交流。那是一个真正意义上的“キスと魔王と紅茶”的瞬间，那里的温度既冷酷又温柔，就像那杯完美调配好的红茶一样，让人难以忘怀。
之后的事情变得复杂起来。虽然露娜并没有立即完成她的任务，但她也意识到用暴力并不一定能解决一切问题。而对于那些曾经认为自己是绝世无敌的人来说，最大的威胁往往来自于心灵深处的一个简单吻，以及由此引发的一系列连锁反应。
